报告期内，全球经济复苏进程缓慢且不均衡，外需持续不振。受国内需求不足、投资增速放缓等因素影响，国内经济发展面临压力，钢铁行业呈现出“高产量、高成本、低价格、低效益”的状态，在供需两端双重挤压下，行业出现大面积亏损；商用车齿轮行业受到政策导向、行业景气度波动和市场需求结构变化等影响，某些特定的程度上也影响着公司的齿轮产品。

  面对严峻复杂的市场形势，公司坚持抓牢“经济生产、系统降本”，及时作出调整经营策略，积极推动产品提档质量提升，快速推进智改数转项目，全方面提升员工队伍素质，增强风险管控体系，公司制作经营总体保持了稳定发展态势。

  公司于2024年4月完成收购山东鹰轮67%股权事项，目前公司已形成“优特钢+齿轮”相结合的发展格局。公司从事的主体业务如下：

  公司从事的黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，配套精整工序，工艺装备先进，年产优特钢320万吨。

  公司从事的商用车发动机齿轮、船用发动机齿轮、新能源齿轮、变速箱齿轮的生产与销售，工艺装备先进，年产齿轮210万件。

  公司优特钢产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有921个钢种牌号，覆盖Φ380-800mm连铸圆坯、Φ12-300mm圆棒以及最大规格到300×110mm的扁钢。公司产品大范围的应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域。

  公司齿轮产品最重要的包含汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车用齿轮产品。大范围的应用于汽车发动机用齿轮、商用车新能源汽车用齿轮、变速箱用齿轮、后桥齿轮、螺旋伞齿轮等，部分产品已随主要客户用于相关军事领域。

  生产模式：公司围绕算好账、算细账，坚持算账生产，突出以效益、效率为核心，以“降成本、提效益”为工作主线，围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精准管控、精细管理。按照每个客户需求进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA、QMS系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。

  采购模式：公司物资采购主要以招标采购、年度长协采购为主，其中煤炭、焦炭、部分国产矿、部分主要合金等原材料以厂矿年度长协直供为主，废钢以运营实力强的收购基地供应商年度长协供应为主，原材料长协占比约80%左右。铁矿石以国内港现货贸易议价采购为主，其它耐材、合金、炉料辅材、含钙熔剂、贸易煤炭、生产辅料、设备件以招标采购为主。报告期内，公司采购招标资金比97.5%、招标项目比98.81%。此外，公司供应商结构以生产型供应商为主，占比91.61%。

  销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销流通材协议及经销品种钢协议，定量不定价，价格按照公司日流通材价格表与公司日定价表执行。公司在苏南、杭州、苏北、安徽、华南等地设立7个直销办事处，严格按区域客户进行统一管理；此外，考虑到弹簧钢、车轮车轴钢的专业性，设立“交轨弹簧办”，有针对性地开发、维护，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、重庆等地码头设立产品中间库，实现公司产品前移，为客户提供精准服务。

  公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，全面提升产品质量，向顾客提供满意的产品和服务。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金结构钢Q355B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；公司生产的各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可，热处理生产线则为客户提供精准的产品延伸加工服务；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#、45#、55#钢以及热轧管坯中的10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的“标志性”产品。

  公司齿轮产品的加工精度达到GB10095国标5级，技术能力达到GB10095国标4级精度。山东鹰轮已通过

  IATF16949:2016质量体系认证，GB/T24001-2016环境管理体系认证，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。产品荣获“山东省名牌产品”、“山东省著名商标”等荣誉称号，目前齿轮产品销售覆盖全国各地，主要为中国知名品牌企业配套产品，山东鹰轮凭借自身的技术优势、成本优势和品牌优势，赢得了国内主要客户的青睐，并成为公司的优质战略合作伙伴，连续多年获得国内知名企业的“优秀供应商”称号。二、核心竞争力分析

  公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下业发达，区位条件好；厂区横跨京杭大运河，西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。

  公司齿轮产地—山东鹰轮位于山东省招远市张星镇工业区，是烟台市第二工业大镇，西临荣乌高速，东临龙青高速，北临龙口港，公路、水路运输便利。

  公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素”理念，紧紧以“效益、效率”为核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工，焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。报告期内，公司全力推进量子电炉、1350m3高炉等“十四五”规划项目建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。

  公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量。公司商标曾被评为江苏省著名商标，并通过“江苏省质量信用AA级”认定，公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢、工程机械轮体用40Mn2SY热轧圆钢、汽车轮毂单元用55热轧圆钢、球磨机钢球用钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定；弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；系泊链钢分别通过中国、挪威、日本、美国、法国等五个国家船级社工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；ER7、ER8、ER9车轮钢和EA1N、EA4T车轴钢共5个钢种通过德国DB产品资质认证；碳钢产品通过欧盟PED认证；“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证；“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。

  报告期内，公司“一种高致密性、高纯净度细晶粒磨球钢的冷装生产工艺”发明专利获首届淮安市发明专利金奖；“高效、低能耗炼钢生产工艺研发”项目获2023年淮安市企业科协创新示范项目三等奖；公司高品质车轴钢、海洋船舶及工程锚链用钢两项产品顺利通过2024年度淮安市高新技术产品备案；公司Q/320801HY030-2019《高速铁路客运专线扣件用弹簧钢》获江苏省企业标准“领跑者”称号。

  公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程，其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。报告期内，公司累计申报专利24项，获授权专利24项。

  公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构，并凭借自有品牌优势，与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作，在新客户、新品种市场开发及认证，老客户、老品种提质增量等工作方面取得显著成效，弹簧钢、扁钢、汽车球笼用钢等拳头产品逐步增量，轴承钢等产品实现质量突破，风电紧固件等产品实现市场突破，与博世、卡特彼勒等国际化大公司合作领域进一步拓展。报告期内，公司成功开发供博世公司ZF60M汽车转向蜗杆用钢，并与德西福格达成合作意向，成功开发了供MOLYCOP公司的车轮钢，在该领域拓展了国外市场；成功开发供上汽的S-20CrMnTiHH汽车齿轮钢，进一步拓展高端用户；成功开发119mm×30mm、F89mm×37mm、F190mm×82mm等新规格扁钢以及F89mm×13mm单面双槽弹簧扁钢60Si2Mn新产品，进一步拓展公司扁钢规格。

  围绕“钢铁行业推进超低排放”要求，公司持续开展超低排放技改工作，并于2023年8月22日在中钢协官网顺利公示，2023年10月1日起公司停止执行差别电价，年可减少电费支出3600万元。在稳定保持、巩固超低排放成果的基础上，公司不断强化源头攻关治理，提升环保自主管理能力，升级焦炉烟气脱硫脱硝系统、完善有组织排放在线监测系统、建设焦炉焦侧封闭大棚等，通过这些降污减排技改项目，打造可持续、绿色发展的智能制造特钢企业。

  同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过焦化干熄焦冷却塔改造、焦化导烟车煤气收集节能改造、转炉三冲量改造、水泵节能改造等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。此外，2024年上半年五轧光伏项目顺利并网，目前已投运光伏发电装机容量59.3MW，公司新增绿色电力200万kwh/年。围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，公司坚持抓好绿化美化升级工程，企业环境质量明显提升，被江苏省政府授予“省级园林式单位”称号。

  公司一直秉承“人才兴企”战略，通过推行“三通道”建设，扎实做好高层次、成熟型人才以及校招大学生的培养培育工作。加强梯队建设，优化队伍结构，积极培养各类专业技术人才；对引进的大学生不仅通过谈心、座谈等方式为大家排忧解难，还配备优质师傅，签订师带徒协议，着力做好人才培养工作，不断提高企业核心竞争力。围绕公司“十四五”发展规划，公司将通过科学规划、针对性引进、重点培养、合理使用等措施手段，努力打造一支“专、精、特、新”的生产与研发团队。

  公司持之以恒推行6S-TPM管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、标准化作业等活动，扎实开展设备的自主保全与专业保全工作，持续提升企业综合管理水平。三、公司面临的风险和应对措施

  公司所处的优特钢行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调，公司在产品区位布局、产能规模、运输方式及产品结构方面具有一定的优势，但由于特钢产品效益凸显，不少普钢企业采取“普转优”“优转特”等多品种发展策略，公司重点产品的市场竞争压力在不断加大。同时，随着钢铁行业制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定面临挑战。

  对策：根据市场情况和客户的真实需求，公司持续开展技术改造，实现轧材KOCKS全规格覆盖，提高了轧材表面尺寸精度；全力推进量子电炉、1350m3高炉项目建设，实现“绿色”产能置换，为国内外客户提供绿色产品。此外，高频次开展对标学习，优化生产工艺，压降生产成本；提升产品创新能力，及时调整产品结构，优化营销策略，提高服务质量水平。针对不同客户群，实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度，不断提高公司产品市场竞争力。针对趋于饱和的江浙市场，充分利用公司水运优势，加大重庆、广东、福建以及国外等外围市场的调研、拓量，缓解竞争压力。针对小批量品种存在客户分散、渠道复杂、钢厂直接合作切入困难等实际情况，发挥市场主流平台优势，强强联合，实现营销突破。

  随着商用车用齿轮在汽车行业的景气度和需求结构的变化，在一定程度上会影响公司商用车齿轮的业务发展。特别是新能源汽车市场的增长速度以及市场结构的变化，造成不同类型新能源汽车的销量占比对齿轮产品的需求构成影响。

  对策：公司将继续深化与下游客户的合作伙伴关系，通过积极参与客户新项目的前期设计，提供专业的齿轮设计支持和解决方案，帮助客户实现更高效、更有竞争力的设计，也为企业增强抗风险能力提供保障。

  报告期内，冶金行业发生多起生产安全事故，同时随着《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）的发布、实施，政府对于企业的安全监管与处罚力度进一步加强，公司的职业健康安全管理和委外安全管理将面临更大的挑战。

  对策：一是全面落实企业安全生产主体责任，推进目标管理，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，确保职业健康安全管理体系稳定运行；二是深入抓好安全隐患排查整改，强化危险作业管控，采取日常、综合、专项检查、分厂自查与部门督查、节前检查与季节性检查相结合的检查方式，同时利用公司内部安全技术人才资源，创新安全“仿执法”检查、公司夜查与周末联动检查、静态行为观察和监控反查，在检查中学习，在实践中提高，切实提升现场安全管理水平；三是推行以“红、黄牌管理”、委外“体检”、约谈等为代表的委外管理机制，不断提高委外单位自主安全管理水平。四是积极推进“机械化换人、自动化减人”项目，把人员从相对危险、恶劣的环境中解脱出来；五是加强信息化、智能化“两化”融合，提高智能制造水平，达到生产线高度自动化，减少人工干预，提高生产控制准确性及安全性，从根本上降低事故发生的可能性。

  随着《国务院“十四五”节能减排综合工作方案》的印发，以及工信部、国家发改委、生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高水平质量的发展的指导意见》等相关文件中明确提出减碳目标，对企业环保管理标准提出了更高要求，钢铁企业将面临日益加大的环保治理压力。

  对策：一是待高炉绿色低碳升级改造、量子电炉、焦炉焦侧封闭大棚、焦炉煤气精脱硫等项目正式投运后，将其纳入评估范围，对超低排放进行补充公示，确保企业超低排放。二是加强日常环保管控，对废气排放进行管理考核，修订完善无组织排放源清单，严格落实环保考核机制，从源头入手巩固超低排放改造成果，提升环保管理效能。三是组织以“在线监测站房管理规范”“超低排放无组织成果维护”等为主题的环保“仿执法”检查和联合互查，并对典型问题和亮点进行通报，以提高日常巡回检查质量和清扫维护标准。四是根据量子电炉和1#高炉投运后清洁运输比例进行分析，制定进出厂大宗物料和产品运输方案，汽运改水运，确保清洁运输比例达到80%以上。五是进一步完善环保组织机构和环保管理网络。按照“党政同责、一岗双责”的要求落实各级、各部门环保管理职责，实施“网格化”管理，形成常态化的环保督查机制，定期对标评比，有奖有罚，形成PDCA闭环管理。六是在生产中以“减量化、再利用、资源化”为原则，实现产品生产过程绿色制造，资源循环利用，进一步减少一次能源消耗与污染物排放，提高二次能源的综合利用效率，生产过程产生的含铁污泥、炼钢钢渣、氧化铁皮等100%投入生产再循环利用，变废为宝。

  随着我国“十四五”规划的深入推进和“碳中和、碳达峰”目标的稳步落实，国家一方面刺激能源供给结构和消费模式转型，另一方面也督促行业加快调整市场格局步伐。同时，随着国家环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及变化，也给钢铁行业带来严峻挑战。

  对策：公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务发展模式，扩大商品市场份额，并通过提升技术水平、加快装备升级、加大环保设施投入，实现企业经济效益和环境效益的平衡发展。

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  已有7家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.18亿股，占流通A股32.74%

  近期的平均成本为4.80元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237